Telefónica coloca 1.000 millones a cinco años en su primera emisión de bonos verdes

Telefónica ha colocado este lunes un total de 1.000 millones de euros en deuda a cinco años en la primera emisión de bonos verdes realizada por la compañía, que es también la primera llevada cabo por una empresa del sector de las telecomunicaciones, una financiación que irá destinada a proyectos verdes sostenibles y socialmente responsables.

En un comunicado, Telefónica detalla que la operación ha tenido "muy buena" recepción por parte de los inversores institucionales, cuya demanda ha permitido fijar el cupón en el 1,069%, hasta 25 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio.

La prima final pagada en esta emisión de deuda, la primera que realiza una compañía española en 2019, se sitúa en tres puntos básicos, "significativamente por debajo de la media de emisiones del año".

Asimismo, ha subrayado la fuerte demanda de las inversores de este bono verde con vencimiento el 5 de febrero de 2024, una operación lanzada por Telefónica Emisiones y que ha contado como colocadores con BBVA (B&D), Crédit Agricole CIB, HSBC, Lloyds y Santander.

En concreto, el libro de órdenes final alcanzó peticiones por importe de 5.200 millones de euros, lo que supone una sobresuscripción de más de 5 veces, de más de 310 inversores, de los cuales más de 80% son internacionales. En especial, destaca el "elevado interés" de inversores verdes, con una participación superior al 50%, lo que contribuye a ampliar la base inversora de la compañía.

Telefónica subraya que con esta emisión continúa reforzando su posición financiera con financiación a largo plazo a tipos históricamente bajos al mismo tiempo que alarga la vida media de su deuda. El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 5 de febrero de 2019.

Salto del cobre a la fibra

Los fondos obtenidos servirán para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energética de la compañía gracias al proceso de transformación del cobre hacia la fibra óptica en España y podrán utilizarse, en cualquier caso, para iniciativas ya existentes (con una antigüedad no superior a tres años) y para proyectos futuros.

La operadora remarca que la Fibra hasta el hogar (FTTH) es un 85% más eficiente energéticamente en el acceso del cliente que la red de cobre, lo que ha permitido ahorrar 208 GWh en los tres últimos años. Esto supone evitar la emisión a la atmósfera de 56.500 toneladas de CO2, equivalente al carbono secuestrado por más de 900.000 árboles. Además, el despliegue de fibra está permitiendo a la compañía cerrar una central de cobre al día, reciclando todo el material como parte de su compromiso con la economía circular.

Telefónica subraya que a nivel global más del 50% de la electricidad que usa procede de fuentes renovables, así como que ha estabilizado su consumo de energía a pesar de que el tráfico ha crecido un 107% en los tres últimos años, mejorando así su eficiencia en más del 50%.

En este sentido, agrega que ya es 100% renovable en Europa y Brasil, acercándose así a su objetivo de ser renovable en todos los países en 2030. Además, ha disminuido sus emisiones de CO2 un 28% en tres años, con el compromiso de recortarlas un 30% a 2020 y un 50% a 2030, en línea con el Acuerdo de París.

"Con la emisión de hoy, Telefónica da un paso más en la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio, asociando parte de la financiación del negocio también a proyectos y a objetivos de sostenibilidad", remarca la empresa, que el pasado mes de diciembre ya compartió con el mercado su interés en potenciales financiaciones de proyectos verdes y sociales que muestren "un beneficio positivo ambiental, climático y social".