El Corte Inglés emitirá 300 millones en pagarés en el mercado de renta fija

MADRID.-  El Corte Inglés ha registrado un programa de pagarés en el Mercado Alterantivo de Renta Fija (MARF) por importe de 300 millones de euros, según ha anunciado este jueves el gigante de la distribución presidido por Dimas Gimeno.

Con esta iniciativa, El Corte Inglés trata de diversificar sus fuentes de financiación, optimizar los costes de financiación de circulante y contribuir al desarrollo de una base inversora de renta fija.

Los pagarés emitidos con cargo al nuevo programa tendrán nominales unitarios de 100.000 euros, estarán dirigidos a inversores cualificados y podrán alcanzar los dos años de vencimiento.

Para el desarrollo de este proceso, El Corte Inglés ha contado con PKF Attest en calidad de asesor registrado del MARF. La distribución de los valores correrá a cargo de Bankia, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Banco Santander y Caixabank en calidad de entidades colocadoras. Por su parte, Axesor, como entidad certificada por Esma (European Securities and Markets Authority), ha sido la encargada de emitir el informe de solvencia del emisor conforme a la normativa del MARF.

La cadena española de centros comerciales colocó a principios de año bonos por importe de 600 millones de euros para reducir deuda bancaria y mejorar el perfil de deuda. La emisión tenía vencimiento en 2022 y un cupón anual del 3,875 por ciento.

El MARF se configura como una iniciativa para canalizar recursos financieros a un gran número de empresas solventes que pueden encontrar en este mercado una vía para obtener financiación mediante la emisión de títulos de renta fija.

Según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (BME), las emisiones individuales que se realicen con cargo a este programa podrán tener un plazo de amortización de entre tres días hábiles y 731 días naturales (dos años al vencimiento).