El Corte Inglés refinancia 2.000 millones de deuda con el respaldo de 24 bancos

El Corte Inglés ha alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 millones de euros, según ha informado el gigante de la distribución española en un comunicado.

En concreto, el contrato, que se ha firmado tras la celebración del consejo de administración de este miércoles, ha sido suscrito por un total de 24 entidades financieras que han mostrado así su respaldo a la gestión de la dirección y al plan de negocio que está desarrollando El Corte Inglés.

La compañía ha precisado que este acuerdo le permite "ampliar los plazos hasta febrero de 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente". El acuerdo se ha realizado en un formato de Investment Grade y en él está ya incluido el desarrollo del negocio de Real Estate.

En este sentido, se permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2.500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés. El acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo el Grupo.

Además, el acuerdo disminuye en 50 millones de euros la financiación bancaria actual de la compañía, gracias a la generación de caja del Grupo. De los 2.000 millones acordados con los bancos, 900 millones corresponden a préstamos a largo plazo propiamente dicho, y 1.100 millones a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros.

Los 24 bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo de refinanciación son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merryl Linch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Cooperativo, Aresbank y Deustche Bank.

Plan de recompra de acciones

Por otro parte, la compañía ha aprobado también un plan de recompra de en torno al 3% de las acciones en manos de sus directivos, que podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para fidelizar a los ejecutivos en función de resultados. En este proceso, la compañía mantendrá las mismas condiciones económicas de recompra que en su día acordó con sus directivos.

El objetivo de esta decisión, explicó la compañía, "es vincular a los directivos con el proyecto de la empresa a largo plazo y contar con un sistema más moderno y transparente, y que se enmarca en las mejores prácticas de gobierno corporativo que está impulsando el Consejo de Administración".

Por otra parte, el Consejo de Administración también ha acordado nombrar por unanimidad a José Ramón de Hoces como secretario no consejero de dicho Consejo. José Ramón de Hoces es abogado del Estado en excedencia y socio del bufette Pérez-Llorca, y con anterioridad ha ocupado distintos cargos, como el de secretario del Consejo de Administración de RTVE.