Criteria planea entrar en Puig aprovechando su salida a Bolsa

CriteriaCaixa, el holding de participaciones de La Caixa, planea entrar en el capital de la firma de cosmética Puig en el marco de su salida a Bolsa el próximo 3 de mayo, si bien se desconoce el porcentaje que podría tomar en el grupo, según han informado fuentes conocedoras de la operación.

Según ha avanzado este viernes La Vanguardia, que cita fuentes próximas a la operación, el brazo inversor de La Caixa acudirá a la oferta para tomar una participación "relevante" en la compañía de cosmética. Fuentes de Criteria han declinado pronunciarse al respecto.

Puig comenzará a cotizar el próximo 3 de mayo con un rango de precios de entre 22 y 24,50 euros por acción, con lo que la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros, según consta en el folleto remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y autorizado por el organismo supervisor. La firma fijará el precio definitivo el próximo 30 de abril para la que será la OPV más grande en Europa en lo que va de año.

La firma ofrece un número de acciones en la oferta primaria para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones de euros, al tiempo que el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, S.L., controlado por Exea (sociedad patrimonial de la familia Puig) ofrece un número de acciones de la oferta secundaria para obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.360 millones de euros.

Las mismas fuentes han indicado que todos los inversores institucionales de Puig están inmersos en el análisis de la operación, que ya ha logrado la sobresuscripción del libro de órdenes, tras la apertura del mismo a primera hora de este viernes por parte de las entidades colocadoras.

En este sentido, han subrayado que "ha habido mucha demanda", lo que garantiza la operación, teniendo en cuenta que hay órdenes suficientes por parte de inversores para cubrir el tamaño de la oferta fijado en hasta 3.000 millones de euros.