Telefónica refinancia con criterios sostenibles su principal crédito sindicado de 5.500 millones

Telefónica ha refinanciado con criterios sostenibles un préstamo sindicado compuesto por 5.500 millones de euros a cinco años de plazo bajo la modalidad de crédito revolving.

La operación ha contado con una sobresuscripción del 30% y la participación de 30 entidades, entre ellas Natwest como agente y BNP Paribas como coordinador sostenible, y con Clifford Chance como asesor legal, según un comunicado posterior de la firma.

En una nota, la empresa ha subrayado que el crédito pasa a estar ligado a criterios como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al incremento de mujeres en puestos ejecutivos.

En más detalle, el primero de los indicadores establece una reducción absoluta de las emisiones Scope 1 y 2 (directas y de la energía utilizada la compañía) en un 70% y el 80% en 2030, según ha explicado. Telefónica avanza así hacia las cero emisiones netas en los principales mercados en 2025 y en 2040 incluyendo todo el grupo y su cadena de valor.

Por su parte, de cara al segundo indicador, Telefónica se compromete a que las mujeres ocupen un 37% de los puestos ejecutivos en la compañía en 2027 con el objetivo de llegar al 40% en 2030.

El contrato cuenta con dos extensiones de vencimiento anual, que dejarían a Telefónica la posibilidad de ampliar hasta siete años la financiación, que podría vencer en 2029.

Telefónica tenía hasta el momento 3.250 millones de financiación verde y el consejero delegado de la firma, Ángel Vila, subrayó a finales de noviembre la intención de que el operador llegara a 10.000 millones de euros en los próximos años.

Así, con esta operación, la firma alcanzaría los 8.750 millones de euros de financiación sostenible, que representan el 87,5% de su compromiso, así como el 39,83% de su deuda neta.