El fondo estadounidense Apollo, a través de su sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, ha firmado contratos para comprar una participación del 21,85% en la empresa española de ensayos industriales Applus Services a 10,65 euros por acción, lo que supondrá un desembolso máximo por este paquete accionarial de unos 300,3 millones.

La firma de estos contratos implica que el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria lanzada por Apollo sobre el 100% de Applus se eleve automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores, lo que supone una mejora, en valores relativos, del 12,1%.

Según ha precisado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Apollo ha suscrito cuatro contratos de compraventa con titulares de acciones de Applus y otros once contratos con titulares de derivados sobre las acciones de Applus.

En virtud de estos contratos, el fondo estadounidense se compromete a adquirir, previo cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, 28.204.123 acciones de Applus.

Applus ha informado de que en los próximos días se publicará un suplemento al folleto de la OPA de Apollo que describirá con mayor detalle los contratos de compraventa firmados y su impacto sobre la oferta.

Este acuerdo de Apollo con 15 inversores en Applus es el más reciente episodio de una guerra de ofertas que enfrenta al fondo estadounidense con el fondo de infraestructuras I Squared Capital Advisors y TDR Capital, que ofrecieron 9,75 euros por acción.

El Gobierno autorizó el mes pasado a Apollo a adquirir Applus, mientras que el regulador bursátil aún está evaluando la oferta de I Squared y TDR. Tras el movimiento de Apollo, sus competidores tienen ahora la oportunidad de aumentar el precio de su oferta.

Tras la operación del fondo norteamericano, la cotización de Applus se ha disparado en Bolsa. Al cierre de la sesión de este miércoles, sus acciones han subido un 5,85%, hasta los 10,85 euros por título.