Ofrecido por Naturgy
Naturgy lleva a cabo la mayor refinanciación de su historia
La compañía ha emitido con éxito 1.000 millones de euros en bonos en los mercados de capitales
Naturgy ha ejecutado la mayor refinanciación de su historia, en la que es la operación más exitosa que ha acometido hasta ahora la compañía, tanto por la demanda como por la corrección de precio desde el anuncio.
233 inversores de 22 países
En la emisión han participado 233 inversores de un total de 22 países, entre los que destacan Alemania (29%), Francia (21%) y el Reino Unido (13%). Morgan Stanley ha ejercido como "sole global coordinator", mientras que Barclays, CaixaBank, Citi, ING, Intesa San Paolo, Societe General, BBVA, Natixis, Santander, SMBC y Unicredit han participado como "bookrunners".
"Sólido interés de los inversores"
"La exitosa operación de liability management es una clara demostración del sólido interés que los inversores tienen en nuestro grupo", asegura Steven Fernández, director General de Mercados Financieros y Desarrollo Corporativo de Naturgy, que considera que "este resultado no solo refuerza nuestra posición en el mercado, sino que también subraya la confianza depositada en nuestra estrategia".
Demanda de 7.000 millones
La demanda final total de la emisión de bonos de Naturgy ha alcanzado los 7.000 millones de euros, en una operación que estuvo precedida de un 'roadshow' con más de 35 inversores e implicó tres recortes de rentabilidad desde el anuncio inicial, muy por encima de los recortes medios en otras operaciones similares, lo cual ha permitido cerrar las emisiones por menor coste del esperado.
Impacto positivo de 17 millones
Naturgy ha recibido ofertas para recomprar más de 1.000 millones de euros de deuda con vencimientos 2025-2028, enfocándose en 2026 y 2027.