Europastry, empresa de panadería congelada con sede en Barcelona, ha presentado este jueves un folleto para su Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones, con un precio de oferta de entre 15,85 euros y 18,75 euros por título. La compañía saldrá a bolsa el 10 de octubre, o en torno a esa fecha, según el comunicado presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV).

La empresa planea colocar en el mercado entre 26,93 y 28,98 millones de acciones, y prevé obtener aproximadamente unos 210 millones de euros de ingresos brutos. 

La oferta de la empresa especializada en panadería y masas congeladas incluye una oferta primaria por parte de la compañía de entre 11,2 millones y 13,25 millones de nuevas acciones, que es la que reportaría los citados ingresos.

La empresa prevé usar los fondos logrados con la operación para "aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico", así como para reducir el endeudamiento en el corto plazo.

La operación contempla que la familia Galles, propietaria de la empresa, controlará más del 60% de Europastry tras la salida a bolsa. La empresa opera en el sector de las masas congeladas de panadería en más de 80 países y gestiona 27 plantas en América y Europa.

Entrada de CriteriaCaixa

El folleto remitido a la CNMV apunta que en el contexto de la oferta, Europastry ha alcanzado un acuerdo con CriteriaCaixa para que el holding  de las participaciones industriales de la Fundación La Caixa se haga con "no menos del 5% del capital social de la empresa".

"Criteria Caixa se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir en la oferta, al precio de la oferta, acciones que representen el 5,0% de las acciones que se encuentren emitidas inmediatamente después de la oferta", explica. En todo caso, este acuerdo excluye "cualquier acción que pueda emitirse como resultado del ejercicio de la opción de sobreadjudicación".

La inversión de Criteria en la empresa respondería a la nueva política inversora anunciada por su consejero delegado, Ángel Simón, el pasado junio y con el que pretende alcanzar un valor bruto de los activos (GAV) de 40.000 millones de euros en 2030.

Esta política diversificadora de la inversión incluye empresas como Puig, Colonial o ACS, y un incremento de su participación en Telefónica.

Uno de los objetivos de la nueva estrategia es realizar inversiones en empresas cotizadas, diversificadas en geografías y sectores, para alcanzar una rentabilidad mayor y con la voluntad de ser influyentes, aunque no a largo plazo, y con una estrategia de rotación de activos.