Este artículo se publicó hace 4 años.
El Corte Inglés cierra una nueva emisión de bonos por valor de 600 millones
Entre los inversores figura el Banco Central Europeo, que ha tomado una participación institucional "relevante" no especificada, tras considerar a la cadena de distribución como "elegible".
Madrid-Actualizado a
El Corte Inglés ha completado la colocación de bonos senior a tres años y medio por un importe de 600 millones de euros con el respaldo de una fuerte demanda, según ha informado el grupo en un comunicado.
En concreto, la firma presidida por Marta Álvarez ha precisado que la fuerte demanda recibida, que ha superado en cuatro veces la oferta, ha impulsado a la compañía a ampliar su emisión inicial desde los 400 a los 600 millones de euros.
La emisión se ha realizado a tres años y medio, con vencimiento en marzo 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3,625%. Se trata de obligaciones senior con garantía corporativa que ofrecen una estructura similar a la del bono emitido en 2018.
La emisión, que ha ido dirigida a inversores cualificados, ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional.
La demanda ha superado en más de cuatro veces la oferta y el cupón se ha situado en el 3,625%
Entre los inversores figura el Banco Central Europeo, que ha tomado una participación institucional "relevante" no especificada, tras considerar a la cadena de distribución como "elegible".
La operación supone un nuevo hito financiero para la compañía, ya que se trata de la segunda emisión con rating asignado. Esta emisión de bonos cuenta con la calificación de investment grade por parte de la agencia Standard & Poor's (BBB-) y con las calificaciones de Moddy's (Ba1) y de Fich (BB+).
El Corte Inglés ha precisado que los fondos obtenidos con la colocación se utilizarán para fortalecer la liquidez del grupo, así como para necesidades generales corporativas, incluyendo el repago de deuda.
Bank of America Merrill Lynch ha actuado como banco coordinador global y colocador de la operación, y los principales bancos de El Corte Inglés han participado como bookrunners activos y bookrunners de la emisión (BBVA, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Bankia, BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale y UniCredit Bank).
Como abogados de la operación han participado Cuatrecasas y Vinson&Elkins por parte de El Corte Inglés, y Clifford Chance por parte de los bancos.
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